Sut i brisio ystad at ddiben Treth Etifeddiant a rhoi gwybod am ei gwerth

Cofnodion

Mae’n rhaid i chi gadw cofnodion penodol ar ôl prisio ystad.

Gall Cyllid a Thollau EF (HMRC) ofyn am gael gweld eich cofnodion hyd at 20 mlynedd ar ôl i’r Dreth Etifeddiant gael ei thalu.

Mae’n rhaid i chi gadw copïau o unrhyw:

ewyllys
copïau o ffurflenni a dogfennau atodol ynghylch Treth Etifeddiant sydd wedi’u llofnodi
cofnodion sy’n dangos sut y gwnaethoch gyfrifo gwerth asedion yr ystad, er enghraifft prisiad asiant tai
dogfennau sy’n dangos unrhyw drothwy Treth Etifeddiant sydd heb ei ddefnyddio a all gael ei drosglwyddo i briod neu bartner sifil sy’n fyw
cyfrifon terfynol

Dylech gynnwys unrhyw ddogfennau sy’n dangos sut y gwnaethoch ddosbarthu arian, eiddo neu feddiannau personol o’r ystad, er enghraifft:

llythyrau gan HMRC sy’n cadarnhau eich bod wedi talu Treth Etifeddiant
derbynebau sy’n dangos dyledion wedi’u talu, er enghraifft biliau cyfleustodau
derbynebau ar gyfer eich treuliau yn sgil delio â’r ystad
cadarnhad ar bapur fod y ‘buddiolwyr’ (unrhyw un sydd wedi etifeddu) wedi cael eu cyfran o’r ystad

Anfonwch gopïau o’r cyfrifon terfynol at bob buddiolwr.